Como funciona o módulo Cobradores, do começo ao fim?

O tutorial completo, de 4 minutos: do convite ao cobrador até o dinheiro conferido no seu caixa. Os capítulos abaixo são a ordem do vídeo — dá para pular para o que te interessa pela barra do player.

Vídeo gravado dentro do sistema, o mesmo que o cliente vê na Central de Ajuda.

Passo a passo

  1. Onde fica (0:04). O módulo mora no Hub, junto com as outras ferramentas da funerária.
  2. O painel (0:16). Na entrada você vê quantos cobradores estão em campo e quantos clientes estão com eles.
  3. Convidar o cobrador (0:35). Você convida o cobrador: só o nome, e o sistema gera um link de cadastro só dele.
  4. Ele se cadastra (0:58). O cobrador abre o link no celular dele, confere os dados e cria a senha. Enquanto não fizer isso, fica Inativo.
  5. Entregar os clientes (1:16). Cobrador sem cliente não vê nada. Em Atribuir Clientes você escolhe quem é de cada um.
  6. Quantos dias ele enxerga (1:39). Em Configurações você decide quantos dias antes e depois do vencimento o cobrador enxerga a mensalidade.
  7. A carteira no celular (1:57). No celular do cobrador aparece a lista de quem está para receber, com valor e vencimento.
  8. Receber na rua (2:10). Na casa do cliente ele toca no nome, registra o valor e escolhe a forma: dinheiro, PIX ou cartão.
  9. O caixa dele (2:28). O que ele recebeu em dinheiro fica como *Dinheiro em Mãos* até ele fazer o repasse para a funerária.
  10. Você confere o dinheiro (2:46). Nada entra no seu caixa sozinho: em Auditar Dinheiro em Mãos você escreve quanto contou e aprova. Contou menos do que ele declarou? A diferença fica registrada no nome dele, e não volta para o caixa.
  11. E o que foi pago online (3:15). PIX e cartão recebidos na mão do cobrador caem em Conciliação Online: você confirma quando vir o dinheiro na conta.
  12. Ajuda em cada tela (3:33). Em toda tela tem o izinho: um vídeo curto explicando aquela tela, sem precisar ligar para ninguém.

Esta resposta é a mesma da Central de Ajuda dentro do sistema Funerária de Valor, no módulo Cobradores. Ainda não usa o sistema?

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