Como digo quais clientes são de cada cobrador?
Cada associado fica na carteira de um cobrador. Só o que estiver na carteira dele aparece no celular dele.
Vídeo gravado dentro do sistema, o mesmo que o cliente vê na Central de Ajuda.
Passo a passo
- Abrir a carteira. Na lista de cobradores, clique em Atribuir Clientes na linha dele.
- Vincular. Em Vincular Cliente, escolha na lista quem passa para a carteira dele. A lista só mostra quem ainda não tem cobrador.
- A carteira dele. Clientes Atribuídos é a carteira: é essa lista que ele vê no celular, com as mensalidades em aberto.
- Trocar de cobrador. Para passar um cliente para outro cobrador, remova da carteira atual e vincule na outra.
Esta resposta é a mesma da Central de Ajuda dentro do sistema Funerária de Valor, no módulo Cobradores. Ainda não usa o sistema?