Como cadastro um plano?

O plano é o produto que você vende: nome, valor, o que está incluído e como o cliente paga.

Vídeo gravado dentro do sistema, o mesmo que o cliente vê na Central de Ajuda.

Passo a passo

  1. Novo plano. Em Planos, clique em Novo Plano.
  2. Nome e valor. Dê o Nome do Plano, deixe em Valor único (mesmo preço para todo mundo) e informe a mensalidade e o Dia de Vencimento Padrão.
  3. O que o cliente vê. A Breve Descrição e os Itens e Benefícios (um por linha) são o que aparece na sua página de vendas. Marque Destacar para o plano sair com a tag amarela.
  4. Carência e limite de dependentes. Dois campos que decidem muita coisa depois: a carência (quantos dias até o plano cobrir, por tipo de morte — 0 é sem carência) e o limite de dependentes, que é o número de vagas que a ficha do titular vai mostrar.
  5. Adesão, cartão e anual. Se quiser, cobre taxa de adesão, dê desconto no cartão ou ofereça o pagamento anual — você escolhe de quantas mensalidades é a anuidade (11, por exemplo, dá um mês de brinde).
  6. Contrato e salvar. Anexe o Contrato Base (PDF): com ele, quem fechar pelo link de adesão online já assina o contrato na hora. Clique em Salvar.

Atenção: O valor daqui é o padrão. Na hora de cadastrar o associado dá para negociar outro valor só para aquele cliente.

Esta resposta é a mesma da Central de Ajuda dentro do sistema Funerária de Valor, no módulo Gestão de Planos. Ainda não usa o sistema?

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