Para que serve o CRM de vendas?
É a fila de quem demonstrou interesse em plano e ainda não fechou. Do CRM você transforma o interessado em associado sem redigitar nada.
Vídeo gravado dentro do sistema, o mesmo que o cliente vê na Central de Ajuda.
Passo a passo
- De onde vêm os leads. Quem conversa com a Secretária IA no WhatsApp e demonstra interesse cai aqui sozinho. Você também pode cadastrar na mão em Novo Potencial Cliente.
- O funil. Novos Leads, Vendidos e Perdidos: clique em cada card para filtrar a lista por aquele status.
- Vender. Em Vender Plano, o cadastro do associado abre já preenchido com o nome e o WhatsApp do lead. É só escolher o plano e salvar.
- Não fechou. Não deu certo? O X marca o lead como perdido e ele sai da fila — sem sumir do histórico.
Esta resposta é a mesma da Central de Ajuda dentro do sistema Funerária de Valor, no módulo Gestão de Planos. Ainda não usa o sistema?
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