O que eu faço na ficha do associado?
A ficha reúne tudo de um cliente em três abas: Dados do Titular, Dependentes e Financeiro.
Vídeo gravado dentro do sistema, o mesmo que o cliente vê na Central de Ajuda.
Passo a passo
- As três abas. Dados do Titular é o cadastro. Dependentes é quem mais está coberto pelo plano. Financeiro são as mensalidades daquele cliente.
- Dados do titular. Corrija telefone, e-mail, endereço e os Dados Contratuais quando o cliente avisar. O CPF é travado: se estiver errado, fale com o suporte.
- Salvar. Clique em Salvar Alterações para gravar o que você mudou.
- Inativar. Inativar encerra a cobrança do cliente e tira ele da base ativa — o histórico continua guardado, e dá para Reativar depois.
Atenção: Mexeu em algum campo da aba Dados? Só vale depois de clicar em Salvar Alterações, no alto da tela.
Esta resposta é a mesma da Central de Ajuda dentro do sistema Funerária de Valor, no módulo Gestão de Planos. Ainda não usa o sistema?
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