Como vejo e cobro as mensalidades de um cliente?
A aba Financeiro da ficha mostra o que ele paga, o que está em aberto e o que já foi pago.
Vídeo gravado dentro do sistema, o mesmo que o cliente vê na Central de Ajuda.
Passo a passo
- O resumo. No alto: a Mensalidade Atual, o Próximo Vencimento e a forma de cobrança cadastrada.
- Cobranças em aberto. Cobranças Recentes lista o que está para vencer e o que já venceu. Pendente é o que ainda vai vencer; Vencido, o que passou da data.
- Pagou no balcão. Cliente pagou em dinheiro no balcão? Clique em 💵 Dinheiro na linha da cobrança: ela é baixada como recebida.
- Cobrança avulsa. + Cobrança Avulsa cria uma cobrança fora da mensalidade — taxa de adesão, serviço extra, acerto de atraso.
- Carnê e pagamentos. Download do Carnê gera o carnê do ano para entregar ao cliente. Ver Pagamentos mostra o que já foi pago e as mensalidades isentas.
Atenção: 💵 Dinheiro é a baixa de quem pagou no balcão: use só quando o dinheiro entrou de verdade, porque a cobrança é dada como recebida.
Esta resposta é a mesma da Central de Ajuda dentro do sistema Funerária de Valor, no módulo Gestão de Planos. Ainda não usa o sistema?
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