Como cadastro um associado novo?
O cadastro rápido pede o essencial — nome, CPF, WhatsApp e o plano — e já cria a cobrança do cliente.
Vídeo gravado dentro do sistema, o mesmo que o cliente vê na Central de Ajuda.
Passo a passo
- Novo cliente. Em Associados, clique em NOVO CLIENTE.
- Dados da pessoa. Nome Completo, CPF e WhatsApp. O CPF é o que evita cadastro repetido, e o WhatsApp é por onde a cobrança chega.
- O plano. Escolha o Plano. O valor e o dia de vencimento já vêm preenchidos do plano — e você pode mudar os dois para esse cliente.
- Nascimento. Em plano por faixa etária, a Data de Nascimento do Titular é que define o valor da mensalidade.
- Salvar. Escolha a Forma de Pagamento e salve. O associado entra na lista com a cobrança já criada.
Atenção: O valor vem do plano, mas é editável: se você negociou outro preço com o cliente, é aqui que muda.
Esta resposta é a mesma da Central de Ajuda dentro do sistema Funerária de Valor, no módulo Gestão de Planos. Ainda não usa o sistema?
Outras perguntas sobre Gestão de Planos
- Como funciona o módulo Gestão de Planos, do começo ao fim?
- Carnê, PIX, cartão ou débito automático: qual eu escolho?
- Como cadastro um plano?
- Como cobro um valor diferente por idade?
- Como faço o reajuste anual das mensalidades?
- Como incluo os dependentes do plano?
- Como vejo e cobro as mensalidades de um cliente?
- Como vejo quem está devendo?
- Como vendo plano pela internet?
- Como é a venda de um plano no balcão, do começo ao fim?
- Como é a venda de um plano pela internet, do começo ao fim?
- O associado ligou perguntando por que a mensalidade subiu. Onde eu vejo?