Quais relatórios eu tenho?
São listagens prontas, divididas em operacionais, financeiras e estratégicas — todas dão para imprimir em PDF ou abrir no Excel.
Vídeo gravado dentro do sistema, o mesmo que o cliente vê na Central de Ajuda.
Passo a passo
- Operacionais. Vidas Ativas é a lista de quem está coberto hoje. Aniversariantes ajuda no relacionamento. Óbitos e Inativos mostra quem saiu da base.
- Financeiros. Cobranças é o raio-x do que está a vencer, vencido e pago. Extrato Detalhado abre mês a mês. Reajuste Anual aplica o percentual, e o Histórico de Reajustes mostra depois de quanto para quanto cada mensalidade subiu, quando e por quem.
- Estratégicos. Risco Etário mostra como a sua base está envelhecendo. Qualidade da Base separa os associados por tempo de casa.
- PDF ou Excel. Dentro de cada relatório, Imprimir gera o PDF formatado e Exportar CSV abre a lista no Excel.
Esta resposta é a mesma da Central de Ajuda dentro do sistema Funerária de Valor, no módulo Gestão de Planos. Ainda não usa o sistema?
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