Como funciona o módulo Gestão de Planos, do começo ao fim?

Vídeo gravado dentro do sistema, o mesmo que o cliente vê na Central de Ajuda.

Passo a passo

1. Abertura (0:00). O tutorial inteiro do Gestão de Planos, do primeiro acesso ao relatório.
2. Acesso (0:04). Você entra pelo Hub, em Gestão de Planos Funerais.
3. Dashboard (0:16). A primeira tela responde o essencial: quantas vidas entraram, quanto entrou de dinheiro e quantos saíram.
4. Planos (0:27). Em Meus Planos você cria o que vende: nome, valor, dia de vencimento, taxa de adesão e o que está incluído.
5. Venda online (0:55). Cada plano tem um link de adesão para mandar no WhatsApp: o cliente preenche, assina e paga sozinho.
6. CRM de Vendas (1:07). Quem começou a contratar e parou no meio fica no CRM, para a sua equipe correr atrás.
7. Associados (1:18). A carteira inteira: quem está em dia, quem está em atraso e quem foi cancelado.
8. Ficha do associado (1:35). A ficha reúne dados, plano, cobranças e histórico — é dela que sai o carnê e a 2ª via.
9. Dependentes (1:52). Quem mais está coberto pelo plano, com parentesco e idade.
10. Financeiro (2:05). As cobranças do associado: o que venceu, o que foi pago e o que está por vir.
11. Relatórios (2:26). Os números que você precisa para decidir: entradas, saídas e inadimplência.
12. Ajuda (2:48). Em toda tela tem o i azul, com um vídeo curto daquela tela.

Outras perguntas sobre Gestão de Planos

• Carnê, PIX, cartão ou débito automático: qual eu escolho?
• Como cadastro um associado novo?
• Como cadastro um plano?
• Como cobro um valor diferente por idade?
• Como faço o reajuste anual das mensalidades?
• Como incluo os dependentes do plano?
• Como vejo e cobro as mensalidades de um cliente?
• Como vejo quem está devendo?
• Como vendo plano pela internet?
• Como é a venda de um plano no balcão, do começo ao fim?
• Como é a venda de um plano pela internet, do começo ao fim?
• O associado ligou perguntando por que a mensalidade subiu. Onde eu vejo?