Como é a venda de um plano no balcão, do começo ao fim?
O caminho inteiro da venda no balcão em 2 minutos: cadastro rápido, plano e valor, forma de pagamento, contrato, carnê impresso e o acesso do cliente.
Vídeo gravado dentro do sistema, o mesmo que o cliente vê na Central de Ajuda.
Passo a passo
- Abertura (0:00). A venda de um plano no balcão, com o cliente na sua frente.
- Cadastro rápido (0:04). O Cadastro Rápido pede só o essencial para não segurar a pessoa no balcão.
- Plano e valor (0:17). Você escolhe o plano e o sistema traz o valor; dá para ajustar se combinou diferente.
- Forma de pagamento (0:34). Carnê, PIX ou cartão — é aqui que você decide como ele vai pagar.
- Contrato (0:46). O contrato sai pronto para assinar, com os dados que você acabou de preencher.
- Carnê (0:57). O carnê imprime na hora, para o cliente levar para casa.
- Recebeu no balcão (1:09). Recebeu a primeira em dinheiro? Você dá baixa na hora.
- Dependentes (1:21). Os dependentes entram no plano, com parentesco e idade.
- Acesso do cliente (1:32). Ele sai do balcão sabendo que vê tudo pelo celular, na Área do Cliente.
Esta resposta é a mesma da Central de Ajuda dentro do sistema Funerária de Valor, no módulo Gestão de Planos. Ainda não usa o sistema?
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