Como coloco meus associados no seguro?
Nesta tela você vê quem da sua carteira está no seguro, inclui quem falta e tira quem saiu do plano. A fatura do mês nasce sozinha, pela lista.
Vídeo gravado dentro do sistema, o mesmo que o cliente vê na Central de Ajuda.
Passo a passo
- O plano. Em Marcar o seguro nos planos, diga em cada plano se o titular entra no seguro e se os dependentes também. Vale para os cadastros feitos dali em diante.
- Quem já era associado. Quem já estava no plano não entra sozinho. Abra a aba Fora do seguro, marque as pessoas e clique em Incluir as marcadas — ou em Incluir todas de uma vez. A tela mostra quanto custa antes.
- A fatura. Todo dia 5 vence a fatura do mês. Abra Fatura, pague pelo PIX que aparece na tela e clique em Já paguei.
- A seguradora. No dia 6 a lista paga vai para a seguradora. Depois da confirmação, as pessoas passam para a aba Segurados.
- Quem sai. Para tirar alguém, use Tirar do seguro na aba Segurados. A pessoa continua coberta até o próximo corte.
Atenção: Quem aparece como Sem cadastro no sistema já está na seguradora, mas não é um associado cadastrado aqui. Cadastre a pessoa com o mesmo CPF e o sistema liga os dois sozinho.
Esta resposta é a mesma da Central de Ajuda dentro do sistema Funerária de Valor, no módulo Associados Segurados. Ainda não usa o sistema?