Como funciona o módulo Televendas, do começo ao fim?

O tutorial completo, de 4min26: o painel do dia, os contatos e a planilha, o vendedor e a lista de ligação, a ligação no celular dele, a conferência da venda e o motivo que chega de volta.

Vídeo gravado dentro do sistema, o mesmo que o cliente vê na Central de Ajuda.

Passo a passo

  1. Onde fica (0:04). O módulo mora no Hub, junto com as outras ferramentas da funerária.
  2. O painel do dia (0:16). A entrada mostra como está o dia da equipe: ligações feitas, vendas marcadas e o caminho do telefone até o contrato.
  3. Para quem ligar (0:30). Os contatos são as pessoas para quem a equipe vai ligar. Cada uma tem estágio, cidade e ficha própria.
  4. Trazer a sua planilha (0:47). Você sobe a planilha, diz qual coluna é o quê e o sistema importa. Importou errado? Dá para desfazer a importação inteira.
  5. Cadastrar o vendedor (1:06). Você cadastra o vendedor e o sistema manda o convite. O papel escolhido aqui decide se ele é operador ou supervisor.
  6. Ele cria a senha (1:24). O vendedor abre o link no navegador do celular, cria a senha e já entra. Não instala nada.
  7. A lista de ligação (1:42). A lista é a fila do dia: você escolhe quem entra e quantas tentativas cada pessoa recebe antes de sair.
  8. O que ele vai falar (2:01). O roteiro aparece na tela do vendedor durante a ligação, já com o nome e a cidade da pessoa no lugar das marcações.
  9. O dia do vendedor (2:14). No celular dele aparece Meu dia e o botão de começar. O sistema entrega um contato de cada vez — e já sai discando.
  10. A ligação (2:27). O contato chega e o celular disca sozinho: não tem botão de ligar nem de pular. O cronômetro corre e, ao desligar, ele anota o que aconteceu — é isso que alimenta o seu painel.
  11. Ligar depois (2:45). Pediu para ligar outro dia? Ele marca o retorno e a pessoa volta na hora certa, na lista dele.
  12. O cliente fechou (2:58). Quando o cliente aceita, o vendedor escolhe o plano e salva. A venda não entra sozinha: vai para a sua conferência.
  13. Você confere a venda (3:11). Cada venda marcada espera você: aprovar ou rejeitar. Aprovar não cadastra ninguém — depois de aprovada, o botão Cadastrar associado é que cria a ficha no Gestão de Planos. São dois passos de propósito: quem entra no plano passa pela funerária.
  14. O motivo chega ao vendedor (3:29). Rejeitou? Escreva o motivo com cuidado: o vendedor lê exatamente o que você escrever. No painel dele aparece o aviso em vermelho com o seu texto — é assim que ele não repete o erro na venda seguinte.
  15. Os retornos da equipe (3:37). Você vê todos os retornos agendados, quem está atrasado, e pode passar um retorno para outro vendedor.
  16. O supervisor confere pelo celular (3:50). Se você marcar alguém como supervisor, ele confere as vendas da equipe pelo próprio celular, sem entrar no seu painel.
  17. Ajuda em cada tela (4:03). Em toda tela tem o izinho: um vídeo curto explicando aquela tela, sem precisar ligar para ninguém.

Atenção: Aprovar a venda não cadastra o associado. São dois passos: aprovar e, depois, *Cadastrar associado* — quem entra no plano passa pela funerária, não pelo vendedor. E o motivo que você escreve ao rejeitar o vendedor lê, no painel dele.

Esta resposta é a mesma da Central de Ajuda dentro do sistema Funerária de Valor, no módulo Televendas. Ainda não usa o sistema?

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